MAGS ETF, 이거 하나면 미국 주식 투자 고민 끝

MAGS ETF, 라운드힐 자산운용의 기술주 ETF

이번 글에서는 기술주에 분산투자하고 싶으신 분들이 꼭 알면 좋을만한 ETF 하나 소개드리려고 합니다. 기술주의 강력한 성장세, 그리고 주요 기술 대장주 7 종목에만 선택과 집중할 수 있는 훌륭한 ETF인데요. 빠르게 알아보겠습니다. 

 

MAGS ETF 소개

 

최근 기술주하면 떠오르는 분야 반도체인데요. 반도체의 주요기업만 추려 뽑아낸 인덱스를 추종하도록 설계된 해외 ETF가 있다고 합니다. 수익률이 너무나도 놀라워서 소개를 안 드릴 수가 없는데요. 바쁘지 않으시면 한 번씩 참고해 보시면 많은 도움 되실 거라고 생각합니다. 

 

반도체 대장주만 골라 자동으로 투자하는 ETF

 

 

MAGS ETF

MAGS ETF의 정식 명칭은 Roundhill Magnificent Seven ETF로, 세계적으로 유명한 7개의 주요 기술 기업에 집중 투자하는 ETF입니다.

 

주가 추이

 

MAGS ETF의 최근 수익률을 보면, 올해 들어 약 49%의 성장(YTD)을 기록했습니다.

1년 수익률은 약 68%인데요. 엄청납니다.

이는 기술 주식의 강력한 성장세를 보여줍니다.

 

이처럼 MAGS ETF는 기술 산업의 혁신과 성장을 주도하는 7개 기업에 집중 투자함으로써, 나스닥 위주로 공격적으로 투자하시는 분들께는 아주 더할나위 없이 좋은 ETF라고 할 수 있습니다. 

 

MAGS ETF 주식 수익률 추이

 

 

 

위 사진은 어디까지나 현재 글을 쓰고 있는 시점의 수익률입니다.

글을 보시는 시점의 수익률을 정확하게 확인하고 싶으시다면 아래를 참고해주시기 바랍니다.

(시킹알파 MAGS 검색하시면, 현재 실적을 확인하실 수 있습니다.)

 

 

 

현재 주가 확인하기

(시킹알파 MAGS 주가 확인)

 

 

 

 

운임수수료는 약 0.29%로, 일반 패시브ETF가 0.1%도 안된다는 점을 고려하면 상당히 높아 체감될 수는 있을 듯합니다. 그러나 일반 지수를 따라가는 것이 아니기 때문에, 이 정도는 감수해야 하지 않을까 싶습니다. 

 

운임수수료

 

2023년 4월 11일에 출시되었으며, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla에 동등한 비율로 투자합니다.

위 공룡기업들의 구성은 아마 서학개미에 가담하셔서 투자를 조금 해오셨던 분들은 아마 모르시는 분들이 없을 거라고 생각되는데요. 시킹알파에서 더 자세한 보유종목을 한번 찾아보도록 하겠습니다. 

 

보유종목

 

그러나 MAGS ETF가 일반적인 ETF와 다른 것은 결국 아래와 같이 개별주식을 직접보유하지 않고, 그 성과를 추종하는 스왑계약으로 투자하는 방식이라는 점입니다.

 

물론 아래 붉은색 네모박스와 같이 개별주에 들어가있는 경우도 있긴 합니다. 하지만, 약 35% 정도 되는 자산이 스왑거래로 진행되기 때문에, 파생옵션 ETF의 성질이 강한 상장지수펀드라고 할 수 있습니다. 

보유종목 순위

 

 

• United States Treasury Bills:  미국 재무부가 발행한 단기 국채로, 매우 안전한 자산으로 간주됩니다.
• Tesla Inc SWAP:  테슬라의 주식을 직접 보유하지 않고, 그 성과를 추종하는 스왑 계약을 통해 투자합니다.
• Apple Inc SWAP:  애플의 주식을 직접 보유하지 않고, 그 성과를 추종하는 스왑 계약을 통해 투자합니다.
• Meta Platforms Inc-Class A SWAP: 메타 플랫폼즈(구 페이스북)의 주식을 직접 보유하지 않고, 그 성과를 추종하는 스왑 계약을 통해 투자합니다.
• Amazon.com Inc SWAP: 아마존의 주식을 직접 보유하지 않고, 그 성과를 추종하는 스왑 계약을 통해 투자합니다.
• Alphabet Inc-CLA SWAP: 구글의 모회사인 알파벳의 주식을 직접 보유하지 않고, 그 성과를 추종하는 스왑 계약을 통해 투자합니다.
• NVIDIA Corp SWAP: 엔비디아의 주식을 직접 보유하지 않고, 그 성과를 추종하는 스왑 계약을 통해 투자합니다.
• Microsoft Corp SWAP:  마이크로소프트의 주식을 직접 보유하지 않고, 그 성과를 추종하는 스왑 계약을 통해 투자합니다.
• Tesla Inc: 테슬라의 주식을 직접 보유합니다.
• Apple Inc: 애플의 주식을 직접 보유합니다.

총 보유 자산의 비율은 122.70%로 나타나며, 100%를 초과했다는 것은 레버리지(차입금)를 사용해 추가로 투자를 하고 있음을 의미합니다. (이 데이터는 2024년 7월 9일 기준이니 참고부탁드립니다)

 

MAGS 투자전략

 

MAGS ETF는 분기별로 재조정되어 각 주식의 비율을 균등하게 유지합니다. 이로 인해 어느 한 주식이 포트폴리오에서 과도한 비중을 차지하지 않도록 하는 것입니다. 시간이 지나면 비중이 변하게 되므로 주기적으로 조정을 해줘야 핮만 합니다. 

 

리밸런싱 뜻, 한방에 이해하기!

 

 

MAGS가 인기있는 핵심적인 이유

투자자들이 MAGS ETF를 선택하는 이유는 명확하겠죠.

 

나스닥 중에서도 주도주와 대장주만 선별해서 투자하기 때문에, 주가 상승 또한 매력적이며, 분기별로 리밸런싱을 하며, 안정적으로 운용된다고 볼 수 있습니다. 나스닥 한번 오를 때 시원하게 오르는 건 다들 아실 겁니다. 

 

미국 포트폴리오 편입시, 공격주 여유비중이 남아있다면, 전 반드시 매수를 할 것입니다. 

 

MAGS VS SP500

 

MAGS ETF와 S&P500 시장지수를 비교한 비교차트입니다. 

S&P500 수익률의 거의 2배이상의 실적을 보여주고 있습니다. Strong Buy 신호가 표시된 이유가 있었습니다. 

 

ETF에 투자하면서 이런 수익률 내기 거의 힘든데, 놀랍네요. 

 

배당금도 주는 MAGS

 

배당금도 0.3% 수준으로 넣어주는 것을 확인할 수 있습니다.

 

단, 배당주기가 Annual(미국 주식에서는 흔치 않음)로 연 1회 지급됩니다. 더 자주 주면 좋았을 것을, 분기 리밸런싱하느라 배당을 챙겨주기는 번거로운 거겠죠?

배당 내역은 생략하겠습니다. 

 

 

배당수익률, 배당금, 배당빈도 확인

 

 

MAGS ETF 마무리

지금까지 주요 기술주 7 종목에 배분하여 투자하는 미국 ETF MAGS에 대해 빠르게 알아보았습니다. 

성장하면 혁신, 혁신하면 기술이죠. 

 

지금도 사실 충분히 고평가 되었다는 의견들이 많이 나오지만, 본인의 판단기준으로 생각하고 투자하는 게 가장 중요합니다. 어떤 노이즈가 있어도 자신의 투자철학을 잘 지키는 사람들이 공통적으로 투자에 성공한다고 합니다. 

 

미국 ETF관련 필수 상식

SMH ETF, 미국 반도체 인덱스펀드 종결자

 

BITU ETF, 비트코인 2배 레버리지 후기

 

미국주식 유망종목 2024년, 5가지 빠르게 알아보자